Modelos: como criar relatórios recorrentes

O modelo é o que fecha o ciclo dos relatórios: ele transforma um relatório bem lapidado numa série recorrente — o relatório de segunda-feira nasce do mesmo molde do da semana passada, sem retrabalho.

Onde vivem os modelos

Na tela Relatórios (menu lateral), uma prancheta no topo reúne os modelos, em duas abas:

• Seus modelos — os que você salvou a partir de relatórios.
• Modelos do SAM — estruturas prontas, mantidas pela plataforma, para você começar sem partir do zero.

Em cada modelo: Criar do modelo, Editar modelo (renomear e escrever uma descrição, direto na tela) e Excluir modelo.

O fluxo típico de uma série

1. Crie e lapide um relatório até ele ficar do jeito que a sua operação precisa — seções certas, gráficos certos, tom certo.
2. Salve como modelo. O SAM guarda a estrutura e as receitas de dados, e poda o que era circunstancial daquele período (os dados em si, os textos datados). Fica o molde.
3. Gere o próximo da série quando quiser: pela tela (Criar do modelo) ou pedindo na conversa ("gera o relatório semanal com os dados desta semana"). Cada geração é um documento novo, independente, com o período que você definir — veja o passo a passo em Como criar um relatório.
4. Evolua o molde. Cada relatório fica vinculado a um único modelo: se você aprimorar um relatório da série e salvá-lo como modelo de novo, o modelo é atualizado — não duplicado. Sua prancheta não vira um cemitério de versões.

Dê aos seus modelos um bom título e uma descrição (via Editar modelo): é o que permite pedir por nome na conversa e manter a prancheta legível para a equipe.

Dúvidas comuns

Excluí um relatório. O modelo que criei a partir dele some junto?

Não — modelos são preservados. Excluir um relatório da série não desmonta a série.