O que são os relatórios agendados

Um agendamento é um compromisso de envio: você combina com o SAM que um relatório vai chegar por e-mail, sozinho, toda vez que a data e a hora baterem. A partir daí você não gera nada na mão — o relatório certo sai na hora certa, para as pessoas certas.

Você monta o modelo uma vez. Depois é só dizer o ritmo, o horário e quem recebe. Em cada rodada, o SAM gera o relatório atualizado com os dados mais recentes e entrega, sem você abrir a plataforma.

Dá para deixar de pé, por exemplo:

• A leitura das redes toda segunda às 8h para a coordenação.
• O fechamento do mês para o candidato no dia 1º.
• Um alerta de menções às 18h para a equipe de comunicação.
• Um resumo diário que fica retido para você aprovar antes de ir para fora.

O trabalho de lembrar, gerar e distribuir sai da sua rotina. Você decide uma vez; o SAM repete.

Se você ainda não conhece os relatórios do SAM, comece por O que são os relatórios do SAM. Este artigo é sobre o que acontece quando um deles passa a sair sozinho.

Um modelo, uma série de envios

O agendamento parte de um modelo — a receita de um relatório, com a estrutura e as consultas que ele faz aos seus dados. A cada rodada, o SAM constrói um relatório novo a partir dessa receita, com os dados do período mais recente, e entrega. O modelo continua o mesmo; o que muda de um envio para o outro são os números e as análises.

Cada relatório enviado fica guardado em Relatórios, como qualquer outro: você pode reabrir, reler e exportar depois. E como cada envio é um documento próprio, a série vira um histórico — o panorama da semana passada não é sobrescrito pelo desta.

Dois jeitos de entregar

• Automático — o relatório sai assim que fica pronto, sem ninguém precisar olhar. Bom para o rotineiro: a leitura de segunda de manhã, o fechamento do mês.
• Revisão — o relatório é gerado, mas fica retido até você conferir e aprovar. Nada chega aos destinatários sem o seu aval. Bom para o sensível, ou para quando você quer dar o último ajuste antes de mandar.

Os destinatários recebem um e-mail com um botão que abre o relatório em PDF. Podem ser pessoas da equipe ou de fora dela — quem recebe não precisa ter acesso ao SAM.

Onde fica

Os agendamentos vivem na aba Agendamentos, dentro de Relatórios. É lá que você cria, liga e desliga, edita e acompanha o histórico de cada série — e, no modo Revisão, é lá que os relatórios retidos esperam a sua aprovação. A disponibilidade varia conforme o seu plano.

Os PDFs enviados podem levar a identidade da campanha — imagem, cabeçalho e rodapé — definida uma vez na aba Configurações.

Por onde seguir

• Como agendar o envio de um relatório — o passo a passo do formulário e como ler a lista.
• Revisar e aprovar um relatório antes do envio — o fluxo do modo Revisão e o que o destinatário recebe.
• Sua marca nos relatórios em PDF — imagem, cabeçalho e rodapé nos PDFs.
• Tutorial: um relatório todo dia às 8h, com revisão — um exemplo completo, do modelo à aprovação.

Dúvidas comuns

Não vejo a aba Agendamentos

A aba não está liberada para o seu plano. Fale com quem administra a sua conta ou com o suporte. Você continua podendo criar relatórios a partir dos modelos pelo caminho normal — só o envio automático fica de fora.

Qual a diferença entre um modelo e um agendamento?

O modelo é a receita: define o que o relatório analisa e como. O agendamento é o compromisso de execução: quando essa receita roda e para quem o resultado vai. Um mesmo modelo pode ter vários agendamentos — por exemplo, um diário para a equipe e um semanal para a coordenação.